临清村行全行员工共计66人集体进行学习，该培训班的举办顺应我行对全方位客户拓展和精准营销的需求，有利于我行更好更精准地进行营销。

一、组织情况

我行成立了学习工作小组，由董事长任组长，行长任副组长，各部室负责人为成员，形成了由董事长督导各部室负责人，各部室负责人督导本部门员工学习的培训模式，要求不落一人，66名员工人人参与培训。

根据通知要求，我行统一采取线上扫描参与学习的方式，要求各部室学习完毕，集体进行讨论，准确理解和掌握培训中学到的新做法，并以部室为单位形成培训小结上报至综合管理部。

二、学习效果

通过此次培训学习，使我行对新形势营销的冲击和应对方法有了更深一层的认识，拓展了营销知识，加强了我行在实践中锻炼高绩效营销队伍的能力。通过学习培训中的新理念和工作技巧，我行员工深刻认识到找准客户目标、如何创造客户需求、如何拉近客户距离的重要性，通过“客户管理TACSD五步工作法”：1、锁定目标客户---银行内部五大获客渠道外部扑倒新增获客，建立基准的客户梳理名单、电话营销、制定客户Upgrade考核机制；2、接触目标客户---电话营销实战技巧上门拜访六大技巧、定期管户交换会议；3、客户关系深化---MGM客户转介客户建立九宫格人脉网络；4、创造需求---保单销售八大心魔 突破基金销售十大心魔；5、提供解决方案，我行认识到营销规划的重要性。

三、下一步工作计划

接下来的工作中，我行将继续加大员工营销培训力度，做到让每一位员工掌握和学会运用客户管理五步工作法，以便找准客户目标，精准发力。同时，我行接下来会定期组织员工学习和培训相关营销金融知识，注重培养员工发散思维、创新意识，在营销过程中，勇于创新，不断开拓新市场，发展新客户。